Meine Empfehlung zum Einstieg in die Börse für langfristig orientierte Kapitalanleger v. 06.11. diesen Jahres zahlt sich bisher aus. Viele Börsenmärkte notieren auf „ATH (All-Time-High)“ Niveau. Bei den Währungen verliert der € im November gegenüber dem Britischen Pfund (knappe 6%). Auch diese Ankündigung von meiner Seite ging auf. Einzig und allein der Weizenpreis erlebt noch kein Comeback. Nachdem es kurzfristig nach oben ging erfolgt im November ein erneuter starker Rücksetzer um 6,85%. Im Dezember geht es bisher jedoch wieder aufwärts. Ein langfristiges Engagement in diesem Bereich sollte sich lohnen. Gut zu erkennen ist dies bspw. bei den Landmaschinenbauern. Diese legten im vergangenen Monat um knappe 14% zu. Wer meiner Empfehlung vom 08.08.2016 gefolgt ist verzeichnet eine Kursrendite von über 20% in diesem Bereich (Zeitraum: nur 4 Monate). Die Branche bleibt langfristig aussichtsreich. Kursrücksetzer sollten in den kommenden Monaten jedoch mit einkalkuliert werden.

In den vergangenen 7 Blogausgaben hatte ich Ihnen die verschiedenen Branchen vorgestellt in welcher ein langfristig orientierter Kapitalanleger investiert sein sollte. Die letzte Branche (Nummer 8) stelle ich Ihnen nun vor. Diese Branche hat aktuell die niedrigste %uale Gewichtung. (ca. 4,50%). Es ist jedoch die Branche die dieses Jahr ein fulminantes Comeback erlebte. Ich spreche von der Branche „Energie & Rohstoffe“. In den letzten Jahren haben die Kapitalanleger viel Geld in diesem Bereich verloren, womit sich die %uale Gewichtung sukzessiv verringerte. Seit diesem Jahr geht es wieder aufwärts. Bis zum September dominierte der Goldpreis. Im Anschluss zog der Ölpreis stark an und nun sind es die Basismetalle die enorm stark zulegen. Im vergangenen Monat „November“ legte bspw. der Kupferpreis um exakt 20% zu. Die in diesem Bereich tätigen Unternehmen (z.B. die britische Antofagasta) sind somit einer der TOP Performer 2016. Antofagasta steigert seine Kursrendite dieses Jahr auf starke 50%. Goldwerte bleiben zwar die Nummer 1 in diesem Bereich, befinden sich aber nun in einem Abwärtstrend. Der Goldpreis verliert im November 8%. Etwas konservativer – die Ölwerte. Eine ordentliche Kursrendite von durchschnittlich 15% in 2016 ist drin gewesen. Zudem zahlen große Ölunternehmen verlässliche Dividenden. Neben den Basis-, Edelmetall und Ölfirmen gibt es zwei weitere Unterbereiche in der Branche „Energie & Rohstoffe“. Die aktuell höchste prozentuale Gewichtung wird den „Versorgern“ zugesprochen. Jedoch sollten deutsche Unternehmen noch gemieden werden, da hier weiterhin Risiken bestehen. Die deutschen großen Energieversorger RWE und E.ON (beide vertreten im DAX) erlitten in den vergangenen Jahren herbe Kursverluste, waren aber Jahre zuvor durchaus geeignet für eine langfristige Kapitalanlage. Ein weiterer Beweis dafür das sich ein langfristiger Kapitalanleger über die „Trends der Märkte“ informieren muss. Besser sieht es beispielsweise bei den kanadischen, amerikanischen oder auch asiatischen Energieversorgern aus. Diese sind weiterhin als „sicher“ einzustufen. Zwei Beispiele hierzu: Die kanadische „Enbridge“ betreibt das weltweit größte Pipelinesystem in Kanada und den USA. Täglich werden über 2 Millionen Barrel durch das System gepumpt. Enbrige versorgt zudem mehr als 2 Millionen Konsumenten mit Erdgas. Auch im Bereich der „erneuerbaren Energien“ engagiert sich Enbridge. Das Unternehmen unterhält aktuell vier Beteiligungen an großen Windparks. In den letzten 18 Jahren konnten durchschnittlich 8,18% Kursrendite (effektiv p.a.) eingefahren werden zzgl. einer mittleren Dividendenrendite von 3,10%. In den vergangenen 10 Jahren hat sich die mittlere Kursrendite sogar noch gesteigert auf durchschnittlich 11,86%. Die Dividende wurde in den vergangenen 13 Jahren jedes Jahr gesteigert und zwar um durchschnittlich 13,37% p.a. Es ist eines der ganz wenigen Unternehmen weltweit, welches so kontinuierlich und verlässlich Dividende zahlt und steigert. Das zweite Unternehmen ist die „American Water Works“ aus den USA. Wie dem Namen schon zu entnehmen ist, handelt es sich bei diesem Unternehmen um einen klassischen Wasserversorger. In der kurzfristigen Kurshistorie (8,5 Jahre) konnte das Unternehmen seine Anteilseigner mit einer durchschnittlichen mittleren effektiven Kursrendite von 16% p.a. beglücken. Die Dividende wird auch hier verlässlich gezahlt und jedes Jahr gesteigert. Aktionäre dürfen sich über durchschnittlich 2,90% Dividende p.a. freuen. Wer sich in diesem Bereich in Asien engagieren möchte kann sich bspw. das Unternehmen „Power Assets Holdings“ etwas genauer anschauen. Zum Schluss bleibt dann noch die Unterbranche „Agrar“. Über einen Mix aus Konsumgüter (Hygieneprodukte) und dem größten Waldbesitzer Europas verfügt das skandinavische Unternehmen Svenska Cellulosa. Bspw. erwarb das Unternehmen im Jahr 2007 die uns allen bekannte Marke „Tempo“ von Procter & Gamble.

Trotz der enorm starken Kursrücksetzer in einigen Unterbranchen konnten in den vergangenen 22 Jahren durchschnittlich 6% Kursrendite effektiv p.a. (bezogen auf die gesamte Branche) eingefahren werden. Hinzu kommt eine meist sehr sichere Dividendenrendite von guten 3,50% p.a. Wer dem Trend folgt und es etwas risikoreicher mag gewichtet diese Branche aktuell etwas höher. Ob 2017 so stark wie 2016 sein wird? Es kann Ihnen keiner sagen. Im „Großen und Ganzen“ ist in dieser Branche ein Risiko vorhanden. Dafür stehen die Chancen nicht schlecht auch zukünftig mit dieser Branche eine ordentliche Rendite zu erwirtschaften.

Einen Rückblick auf das Börsenjahr 2016 gibt es pünktlich zu Beginn des neuen Jahres 2017 am 01.01.2017. Bis dahin: Genießen Sie die Jahresendrallye !