Der relativ starke Kursrücksetzer vom Mai konnte im Juni fast wieder aufgeholt werden. Während die in meinem Kennzahlensystem berücksichtigten Indizes im Mai im Mittel 6,33% an Wert verloren so steigen die Indizes im Juni um 5,47% wieder an. Der Schweizer Index SMI sowie der marktbreite US Index S&P 500 konnten im Juni 2019 neue All-Time High Kurse erreichen. Für das erste Halbjahr errechnet sich im Mittel eine Kursrendite von sehr guten 15%. Am stärksten mit einem Plus von knapp 21% ist der US-technologische Index Nasdaq 100 während der japanische Index Nikkei 225 mit einer Kursrendite für das erste Halbjahr 2019 von 6,37% am schwächsten notiert.

Bei den Währungen erlebt der € im Juni ein Comeback und kann kräftig zulegen. Gegenüber dem US$ gewinnt der € 1,84% und wechselt vom Abwärts- in den Aufwärtstrend. Bei einem aktuellen Kursniveau von 1,1373 wird sich in den kommenden Tagen und Wochen entscheiden ob die Widerstandsmarke bei 1,140 und 1,145 nun geknackt werden kann. Trotz des starken Anstieges im Juni weist der € im ersten Halbjahr i.d.R. eine leicht negative Rendite bei den meisten wichtigen Währungspaaren aus. Insbesondere gegenüber dem Schweizer Franken verliert der € in 2019 deutlicher (-1,49%) und verliert zudem auch im Juni an Wert (-0,63%). Der € verhält sich im Juni gegenüber dem Kanadischen Dollar antizyklisch und muss im Juni 1,34% an Wert abgeben. Im ersten Halbjahr summiert sich zwischenzeitlich die negative Rendite auf beachtliche 4,58%. Kapitalanleger die im kanadischen Sektor investiert sind freuen sich somit aktuell über eine ansehnliche Zusatzrendite.

Bei den Rohstoffen überrascht Gold im Juni sehr positiv. Mit dem Goldpreis geht es im Juni um beachtliche 8% nach oben. Gold befindet sich aufgrund dieses starken Anstieges nun auf einem 6 Jahres Hoch.

Bei den Branchen können prinzipiell die meisten zulegen.  Biotechnologiewerte notieren unterschiedlich. Nach wie vor (seit nunmehr vielen Jahren) warten diese auf ein Comeback. Tabakwerte haben sich mittlerweile um mehr als 50% vom ehemaligen All-Time High Kurs entfernt. Eine Besserung ist nicht in Sicht auch wenn die aktuellen Dividendenrenditen von über 7% locken. Die Steigerungsraten haben bereits nachgelassen. Eine Ausnahme bleibt Swedish Match wobei sich auch hier erste Schwächeanzeichen bemerkbar machen. Hingegen notieren Lebensmittel und Getränkewerte im Allgemeinen auf All-Time High Niveau. Automobilwerte können sich nicht wirklich erholen. Nach den herben Kursverlusten des Vormonats ist im Juni nur eine leichte Gegenreaktion ersichtlich. Das ist zu wenig. Eine starke Gegenreaktion zeigen hingegen die Landmaschinen- und Baumaschinenhersteller. Caterpillar, John Deere und Agco legen im Juni zwischen 14 und 18% zu wobei Agco zudem ein neues All-Time High Niveau erreicht.

Es folgt der Blick in unsere Musterdepots wobei alle Musterdepots den Vergleichsindex MSCI World größtenteils sehr deutlich oiutperformen:

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Ich überlege ggf. die Musterdepots tlw. aufzulösen um Ihnen in naher Zukunft neue Musterdepots mit neuen Erkenntnissen vorzustellen. Dies bedeutet nicht das die darin enthaltenen Werte für eine langfristige Kapitalanlage nicht mehr taugen. Vielmehr beinhalten die Musterdepots Unternehmen die Stand heute nicht mehr lohnen in Ihnen langfristig zu investieren. Bspw. sind dies die bereits oben erwähnten Tabakwerte.

Mein heutiger Börsenstar wurde bereits in der Blogausgabe vom Dezember 2016 kurz erwähnt. Damals ging es um die Vorstellung der Branche „Energieversorger – Wasserversorger“. Mit dem Unternehmen „American Water Works“ können langfristig ausgerichtete Kapitalanleger eigentlich nicht viel falsch machen. Das Unternehmen liefert dem Kapitalanleger seit nunmehr knapp 11 Jahren sehr zuverlässige Kurs- und Dividendenrenditen. Jedes Jahr wurde erfolgreich abgeschlossen. In 2018 hat der Kurs sehr geringfügig um 0,79% nachgegeben (ohne Berücksichtigung der Dividende). Dafür entschädigt das Unternehmen den Kapitalanleger 2019 umso mehr. Bisher konnten 2019 27,80% zugelegt werden. Im Mittel wurden bisher hinsichtlich der Kursrendite jedes Jahr gute 20% aufgesattelt. Hinzu kommt eine aktuelle Dividendenrendite von 1,69% welche zuverlässig jedes Jahr um ca. 10% gesteigert wird. Für risikoarme Investoren ist dieses Unternehmen somit ein MUSS. Bitte bedenken Sie, dass sich viele der weltweiten Indizes auf All-Time High Niveau befinden. Dies sind nicht zwingend Kaufkurse. Der Juli beginnt überragend. Die ersten Tage im Juli enden meist sehr erfreulich. Das wird nicht immer so weitergehen. Ob der Juli für das Kalenderjahr 2019 der zweite Verlustmonat ist? In der kommenden Blogausgabe mit übereinstimmender Tags- und Monatszahl werde ich darüber an gewohnter Stelle berichten.