Der durchschnittliche Kurszuwachs der in meinem Kennnzahlensystem enthaltenen Indizes (MSCI World, MSCI Emerging Markets, S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, Hang Seng, Nikkei, EuroStoxx50, CAC 40, FSTE 100, SMI, DAX, MDAX, SDAX, TecDAX) beträgt für den Dezember 2023 3,52%. Den höchsten Zuwachs im Dezember verzeichnet der deutsche SDAX (+6,69%) gefolgt vom US-Technologieindex Nasdaq 100 (+5,51%). Der japanische Nikkei gibt zwar um 0,74% nach, dafür steigt der Yen gegenüber dem € um 2,90%. Die TOP 3 Indizes 2023: 1. Nasdaq 100 +55,10% 2. Nikkei 225 +28,48% abzgl. 11,64% Währungsverluste 3. S&P 500 +24,56%. Die FLOP 3: 1. Hang Seng -12,90% 2. SMI +2,67% zzgl. 6,21% Währungsgewinne 3. FTSE 100 +3,68% zzgl. 1,80% Währungsgewinne. Im Mittel legen die in meinem Kennzahlensystem enthaltenen weltweiten Indizes um 15,87% zu. Das Jahresminus 2022 lag im Mittel bei etwas höheren 17,42%.

Erneut verhält sich der € im Dezember unterschiedlich. Und erneut kann der € gegenüber der noch Leitwährung dem US$ 1,38% zulegen. Der kumulierte Zuwachs liegt 2023 bei beachtlichen 3,55%. Und ebenso erneut verliert der € im Euroraum gegenüber dem Schweizer Franken starke 2,59%. (-6,21% kumuliert in 2023). Auf das Jahr 2023 gesehen verliert der € zusätzlich gegenüber dem britischen Pfund -1,80% und gegenüber der schwedischen Krone -0,23%. Beim Währungspaar € zu Yen macht sich ein Trendwechsel bemerkbar. Mit einem Monatsminus von 2,90% ist dies der höchste Monatsverlust 2023 des € gegenüber dem japanischen Yen. Dennoch legt der € kumuliert in 2023 gegenüber dem Yen 11,64% zu.

Im Rohstoffsektor verliert Öl den dritten Monat in Folge. Mit einem kumulierten Jahresminus i.H.v. 6,95% schließt Öl das Jahr 2023 ab. Gold erreicht in 2023 neue All-Time High Stände. Ein Investment in Gold hat sich durchaus 2023 ausbezahlt. Das kumulierte Plus liegt bei 13,37%. Relativ ausgeglichen mit einem niedrigen Jahresplus von 2,31% notiert das Industriemetall Kupfer. Der Agrarrohstoff Weizen kann nur die vergangenen 2 Monate ordentlich zulegen. Das kumulierte Jahresminus liegt hier bei knapp 18%. Weizen schwankt aktuell zwischen Auf- und Abwärtstrend.

Bei den Branchen auffällig das kräftige Kursplus von im Mittel 8,72% bei den Chemiewerten. Im Gesundheitssektor auffällig die starken Zuwächse bei den verschiedenen Medizintechniktiteln. Das mittlere Plus im Dezember liegt hier bei sehr beachtlichen 12,55%. 2023 war nicht das Jahr der Getränkeaktien. Im Mittel ging es für diese Unternehmenstitel 2023 um 10% nach unten. Die mittlere Dividendenrendite liegt aktuell bei leicht überdurchschnittlichen 2,71%. Besonders interessant erscheinen mir auf dem aktuellen Kursniveau die britische Diageo sowie die US-amerikanische Brown-Forman. Der Abstand zum All-Time High liegt bei beiden Titeln bei über 30%. Bei den Fleischproduzenten gelingt nun auch dem zweiten (Tyson Foods) von 3 Titeln der Wechsel vom Abwärts- in den Aufwärtstrend. Hormel Foods liegt aktuell noch deutlich im Abwärtstrend, konnte diesen Monat aber schon mal knappe 5% hinzugewinnen. Im Lebensmittelsektor aktuell interessant die spanische Viscofan (aktuelle Dividendenrendite 3,82%) sowie der US-amerikanische Schokoladenhersteller Hershey (aktuelle Dividendenrendite 2,67%). Beide Titel sind sehr zuverlässige Dividendenzahler und steigern Ihre Dividende tendenziell jedes Jahr. Eine relativ sichere Dividendenrendite von 10% erhält man aktuell bei den beiden Tabakgiganten Altria und British American Tobacco. Im langweiligen zyklischen Konsumgütersegment erscheinen folgende sehr sichere Dividendenzahler (größtenteils Aristokraten) bewertungstechnisch günstig: Kimberly-Clark aus den USA (aktuelle Div.-R.: 3,95%), Johnson & Johnson (aktuelle Div.-R.: 3,15%), Reckitt Benckiser aus NL/GB (aktuelle Div.-R.: 3,38%) sowie die ebenfalls aus NL/GB stammende Unilever (aktuelle Div.-R.: 3,42%). Bau- Heimwerkermärkte sowie Baumaterialhandelsketten/-produzenten können im Dezember stark zulegen. Der mittlere Kurszuwachs im Dezember liegt bei 8,65%. Am stärksten zulegen können die beiden führenden US Bau- und Heimwerkerketten Lowes (+11,93%) sowie Home Depot (+10,55%). Der US Großhändler Costco Wholesale ist einer der TOP Performer 2023. Um knappe 45% legt der Titel 2023 kumuliert zu und erreicht dabei stetig neue All-Time High Kurse. Etwas anders die Situation bei der US-amerikanischen Supermarktkette Target. Der Kurs konnte innerhalb von nur 2 Monaten knappe 30% zulegen und befindet sich nun wieder im Aufwärtstrend. Der Abstand zum All-Time High datiert aus dem August 2021 beträgt immer noch 47%. Dieser Dividendenkönig bietet eine aktuelle hohe Dividendenrendite von 3,12%. Ein Einstieg von vor 2 Monaten sollte sich langfristig auszahlen. Die beiden Tourismusplattformen Booking.Holdings und Expedia legen 2023 ca. 75% zu. Booking. Holdings notiert derweil auf All-Time High und Expedias Abstand zum All-Time High beträgt noch stolze 29%. Ähnlich stark zulegen können zwei weitere sehr bekannte Onlineplattformen. Amazon steigt 2023 um 81% und der Streaminganbieter Netflix legt um 65% zu. Industrietitel können im Dezember gut zulegen. An Schwergewichten erreicht bspw. die im Dow Jones vertretene Caterpillar sowie die im DAX vertretene Siemens neue All-Time High Stände. Im Mittel steigen die zahlreichen Industriewerte im Dezember um starke 7,71% an. Immobilienaktien waren mitunter die großen Verlierer 2023. Im Dezember herrscht allgemeine Erholung bei den meisten Titeln. Im Mittel legen die in meinem Kennzahlensystem enthaltenen 12 weltweiten Immobilientitel 11,43% zu. Größte Gewinnerbranche 2023 ist zweifelsohne die Tech Branche. Schauen wir auf die einzelnen Detailbranchen ergeben sich für 2023 folgende kumulative Jahresrenditen: IT-Dienstleister: 22,30% Elektrotechnologie: 18,03% Halbleiter: 53,23% Internet: 36,83% Softwareanwendungen: 35,02% Software kfm. Anwendungen: 39,28% Telekommunikation: 11,63%.

Ich wünsche Ihnen allen ein glückliches neues Jahr 2024.

Ihr Uwe Essing