Europa ist 2023 vorne. Während im Februar insbesondere die US-amerikanischen Indizes schwächeln klettern europäische Indizes weiter nach oben. Der französische CAC 40 und der britische FTSE 100 erreichen im Februar 2023 neue All-Time High Stände. Die Schweizer Börse kann diesem Trend nicht folgen. Der Schweizer Index SMI verliert im Februar 2% an Wert und kann in 2023 bisher nur „margere“ 2,81% gewinnen. Der US-amerikanische Dow Jones verliert in 2023 als einziger Index (Selektion der in meinem Kennzahlensystem berücksichtigter Indizes, s. letzte Blogausgabe) 1,35%. Im Februar beträgt hier das Minus 3,74%. Im Mittel verlieren die in meinem Kennzahlensystem enthaltenen Indizes 0,79%.

Der € setzt gegenüber dem US$ im Februar etwas stärker zurück. Das monatliche Minus beträgt bei diesem Währungspaar 2,85%. Dennoch befindet sich der € gegenüber all den Währungen, welche in meinem Kennzahlensystem beinhaltet sind, nach wie vor im Aufwärtstrend. Im Mittel verliert der € 0,60%.

Im Rohstoffsektor pendelt sich der Ölpreis zwischen den Marken 80 und 90 ein. Damit notiert der Ölpreis in etwa auf dem Niveau wie im Zeitraum von Oktober 2021 bis Januar 2022 (also vor Ausbruch des Ukraine Krieges). Gold verliert im Februar 5,23% an Wert. Gold hatte in 2021 3,80% an Wert verloren. 2022 verlor Gold erneut an Wert, wenn auch nur marginale 0,30%. Per Ende Februar 2023 beträgt das marginale Plus bei Gold 0,38%. Ein Einstieg in diesem Sektor könnte somit eine Option sein. Der Abstand zum All-Time High vom August 2020 beträgt 11,71%. Etwas interessanter ggf. die Situation beim Agrarrohstoff Weizen. Dieser muss erneut im Februar einen herber Rücksetzer von 7,88% hinnehmen und tendiert nun an der mittelfristigen Unterstützungslinie bei 700 (Unterstützung hält seit August 2021). Weizen befindet sich klar im Abwärtstrend. Der Abstand zur 200-Tage Linie beträgt deutliche 15,36%. Der Abstand zum All-Time High Wert vom Mai 2022 (vor erst 10 Monaten) beträgt unfassbare 45,31%.

Es folgen interessante Einstiegsgelegenheiten in langfristig aussichtsreiche Einzeltitel. Ich benenne das Unternehmen, Landeskürzel, das Branchenumfeld, die aktuelle Kurssituation (Abstand zur 200-Tage Linie), Abstand zum All-Time High Kurs, die aktuelle etwaige Dividendenrendite sowie die Dividendenhistorie.

Nextera – US – Erneuerbare Energien – Abwärtstrend 11,82% – 23,92% zum ATH – 2,59% Dividende, sehr zuverlässiger Dividendenzahler, Dividende wird im Mittel um ca. 10% jedes Jahr erhöht.

Enbirdge – CA – Pipelinebetreiber – Abwärtstrend 5,27% – 21,59% zum ATH – 6,88% Dividende, Dividendenaristokrat – Dividende wird im Mittel um ca. 9,5% jedes Jahr erhöht, zuletzt reduzierter ca. 7%. Ausschüttungsquote: > 100% (nicht durch Gewinn gedeckt)

TC Energy – CA – Pipelinebetreiber Erdgasnetzbetreiber – Abwärtstrend 12,80% – 26,60% zum ATH – 6,85% Dividende, Dividendenaristokrat – Dividende wird im Mittel um ca. 7% jedes Jahr erhöht, zuletzt knapp über 3%. Ausschüttungsquote: 88%

UGI – US – Erdgas- und Stromverteilungsunternehmen – Abwärtstrend 3,64% – 36,86% zum ATH – 3,95% Dividende, Dividendenaristokrat – Dividende wird im Mittel um ca. 7% jedes Jahr erhöht, zuletzt 4%. Ausschüttungsquote: 45%

Southern Company – US – Elektrizitätsversorger – sehr konservatives und sicheres Investment – Abwärtstrend 10,94% – 21,33% zum ATH – 4,41% Dividende, Dividendenaristokrat – Dividende wird im Mittel um ca. 3-4% jedes Jahr erhöht. Ausschüttungsquote: 65%. Die effektive jährliche Kursrendite liegt im Mittel bei historischen 6%. Die jährliche Gesamtrendite (Kurs- und Dividendenrendite) liegt somit bei ziemlich sicheren 10,50%. Hier kann man nicht viel verkehrt machen.

American Water Works – US – Wasserversorger – sehr konservatives und sicheres Investment – Abwärtstrend 5,35% – 25,86% zum ATH – 1,96% Dividende, 13 Jahre in Folge Dividende erhöht – Dividende wird im Mittel um ca. 9-10% jedes Jahr erhöht. Ausschüttungsquote: 50%. Auch hier kann man nicht viel verkehrt machen.

Amgen – US – Biotechnologie – sehr großes breit aufgestelltes Unternehmen – Abwärtstrend 8,36% – 20,77% zum ATH – 3,68% Dividende 12 Jahre in Folge Dividende erhöht – Dividende wird im Mittel um ca. 15% jedes Jahr erhöht, zuletzt 10%. Ausschüttungsquote: 45%.

International Flavors & Fragrances – US – einer der weltweit 3 großen Duft- und Geschmacksstoffhersteller neben Givaudan (CH) und Symrise (DE) welche auch einen Blick wert sind – Abwärtstrend 15,02% – 40,67% zum ATH – 3,52% Dividende, Dividendenaristokrat – Dividende wird im Mittel um ca. 9% jedes Jahr erhöht, zuletzt aber nur 2,50%. Ausschüttungsquote: 57%.

Croda – GB – TOP Langfristinvestment – Spezialchemie Klebstoffe, Agrochemikalien, Schönheits- und Körperpflegeprodukte, Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittelzutaten, Möbel und Holz, Schmierstoffe, Oleochemikalien, Farben und Lacke, Pharmazeutika, Polymere und Additive, Hautgesundheit und Wasseraufbereitung – Abwärtstrend 3,18% – 39,16% zum ATH – 1,60% Dividende, Dividendenaristokrat – Dividende wird im Mittel um ca. 9% jedes Jahr erhöht – Ausschüttungsquote: 44%.

Abbott Laboratories – US – sehr risikoarmes Langfristinvestment – Gesundheit Kerngeschäft: Erforschung, Entwicklung und Herstellung verschiedener Arzneimittel aus Humanmedizin und Veterinärmedizin, sowie in den Bereichen Labordiagnostik und klinische Ernährung – Abwärtstrend 4,85% – 28,09% zum ATH – 2% Dividende, Dividendenaristokrat – Dividende wird im Mittel um ca. 10,50% jedes Jahr erhöht – Ausschüttungsquote: 36%.

Stratec – DE – Medizintechnik Labor Entwicklung und Herstellung von integrierten, vollautomatischen Analysensystemen im Bereich der In-vitro-Diagnostik– Abwärtstrend 10,81% – 47,76% zum ATH – 1,30% Dividende, 18 Jahre in Folge Dividende erhöht – Dividende wird im Mittel um ca. 12% jedes Jahr erhöht, zuletzt zwischen 2,50 und 5,00% – Ausschüttungsquote: 26%.

CVS Health – US – Konsum Handel Apotheke – Abwärtstrend 12,29% – 26,36% zum ATH – 2,90% Dividende, in den vergangenen 20 Jahren wurde die Dividende 18 mal erhöht und 2x ist diese gleich geblieben (kein Rückgang) – Dividende wird im Mittel um ca. 10% erhöht, – Ausschüttungsquote: 24%.

Dominos Pizza – US – Basiskonsum Fast Food Systemgastronomie – Wert hat im Februar um 16,71% nach unten korrigiert – Abwärtstrend 18,61% – 47,90% zum ATH – 1,65% Dividende, 10 Jahre in Folge Dividende erhöht – Dividende wird im Mittel um ca. 18% jedes Jahr erhöht, zuletzt waren es noch gute 10% – Ausschüttungsquote: 31%.

Brown-Forman – US – Basiskonsum Getränke Spirituosen u.a. Hersteller Whisky Jack Daniels – sicheres Langfristinvestment – Abwärtstrend 5,78% – 22,22% zum ATH – 1,29% Dividende, Dividendenaristokrat – Dividende wird im Mittel um 7% jedes Jahr erhöht – Ausschüttungsquote: 36%.

Hormel Foods (US) und Tyson Foods (US) sowie auch Cranswick (GB) – alle 3 Unternehmen sind in der Lebensmittelbranche (Hersteller von Fleisch Produkten) tätig. Es handelt sich bei allen 3 Unternehmen um sehr zuverlässige Dividendenzahler. Die Dividendenrendite notiert aktuell überdurchschnittlich und liegt bei den 3 Unternehmen zwischen 2,48 und 3,24%.

McCormick – US – Basiskonsum Lebensmittel Gewürzmittelhersteller – Abwärtstrend 9,86% – 29,14% zum ATH – 2,13% Dividende, Dividendenaristokrat – Dividende wird im Mittel um 8% jedes Jahr erhöht – Ausschüttungsquote: 50% – risikoarmes Investment

Johnson & Johnson – US – Konsumgüterhersteller (bspw. Pflegemittel) und Pharmaziehersteller – Abwärtstrend 10,30% – 18,48% zum ATH – 3,07% Dividende, Dividendenaristokrat – Dividende wird im Mittel um 7% jedes Jahr erhöht – Ausschüttungsquote: 41% – risikoarmes Investment

MBB – DE – Industrie Holding Beteiligungsgesellschaft an diversen mittelständischen deutschen Unternehmen aus den Bereichen: E-mobilty, Pipeline- und Anlagenbau, Cyber Security, Tissue- und Hygieneprodukte, Matratzen und Systemlösungen auf Basis nachwachsender Rohstoffe – Abwärtstrend 17,98% – 45,97% zum ATH – 2,51% Dividende, in den vergangenen 15 Jahren wurde die Dividende 13 mal erhöht und 2x ist diese gleich geblieben (kein Rückgang) – Dividende wird im Mittel um ca. 20% erhöht, – Ausschüttungsquote: 40% – spekulativeres Investment

Shimano – JP – Industrie Hersteller Zubehör Fahrräder und Angelzubehör – Abwärtstrend 8,63% – 46,89% zum ATH – 1,10% Dividende, in den vergangenen 19 Jahren wurde die Dividende 10 mal erhöht und 9x ist diese gleich geblieben (kein Rückgang) – Dividende wird im Mittel um 10% erhöht, – Ausschüttungsquote: 18% – konservativeres Investment im Industriebereich

Techtronic Industries – China / Hong Kong – Industrie Hersteller von Elektrowerkzeugen für den Heimwerker- und Profi-Baubereich, sowie Elektro-Haushaltsgeräte – Abwärtstrend 15,56% – 51,75% zum ATH – 2,65% Dividende, in den vergangenen 17 Jahren wurde die Dividende 15 mal erhöht und 2x wurde die Dividende reduziert. – Dividende wird im Mittel um 22% erhöht, – Ausschüttungsquote: 35%

Accenture – US – Dienstleister Berater – Abwärtstrend 6,03% – 36,08% zum ATH – 1,80% Dividende, in den vergangenen 12 Jahren wurde die Dividende 11 mal erhöht und 1x wurde die Dividende reduziert. – Dividende wird im Mittel um zwischen 10-11% erhöht, – Ausschüttungsquote: 33%

Realty Income – US – Immobilien tendenziell gewerbliche Vermietung – Abwärtstrend 3,05% – 22,43% zum ATH – 4,69% Dividende, Dividendenaristokrat – Dividende wird im Mittel um 5,50% jedes Jahr erhöht – Ausschüttungsquote: > 100%

Alphabet (ex Google) – US – Technologie Internet Suchmaschine YouTube Onlinewerbung Forschung und Entwicklung neuer Technologien, bspw. autonomes Fahren, künstliche Intelligenz etc. – Abwärtstrend 12,30% – 39,90% zum ATH – keine Dividende

Paychex – US – Technologie Software für Human Resources (Personalwesen) Gehaltsabrechnungen etc. – Abwärtstrend 7,52% – 20,50% zum ATH – 3,02% Dividende, in den vergangenen 19 Jahren wurde die Dividende 17 mal erhöht und 2x ist diese gleich geblieben (kein Rückgang) – Dividende wird im Mittel um 10,50% erhöht, – Ausschüttungsquote: 66% – konservativeres Investment im Technologiebereich

SBA Communications – US – Technologie Telekommunikation Besitzer und Betreiber von  Antennenflächen und Türmen, diese vermietet sie an Mobilfunkanbieter – Abwärtstrend 14,16% – 33,33% zum ATH – 1,19% zahlt Dividende seit 3 Jahren, Dividende im Mittel um 24,27% pro Jahr effektiv erhöht – Ausschüttungsquote: 53%.

Das Musterdepot kann weiterhin den Vergleichsindex schlagen. Hier die Übersicht:

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Genießen Sie die ersten Frühjahrstage 2023. Die kommende Blogausgabe erscheint wie gewohnt in übereinstimmender Tages- und Monatszahl am 04.04.2023.

Ihr Uwe Essing