Der MSCI Emerging Markets Index bspw. verliert 2018 bisher 8,85%. Der amerikanische S&P 500 gewinnt hingegen in etwa identische 8,52%. Parallel verläuft der August. Während der MSCI Emerging Markets Index knappe 3% nachgibt steigt der S&P 500 um 3%. Die im Emerging Markets Index vertretenen Schwergewichte wie bspw. eine Tencent Holdings haben 2018 bisher Ihren Kapitalanlegern wenig Freude bereitet. Weitere Unternehmen wie die Alibaba Group oder die südafrikanische Naspers haben in 2018 ebenfalls an Wert verloren. Langfristig orientierten Kapitalanlegern bietet sich somit nun eine Einstiegschance in diesen durchaus lukrativen Regionen. U.a. aus diesem Grund hatte ich am 18.08. die Tencent Holdings sowie die Alibaba Group in ein neues Musterdepot aufgenommen. Zu Mitte des vergangenen Monats korrigierten auch die US-amerikanischen Indizes womit sich auch Chancen in Amerika ergaben. Seit Mitte August konnten dann aber insbesondere die amerikanischen Indizes viel an Boden gut machen und erreichten zwischenzeitlich neue All-Time High Kurse während die Emerging Markets und Europa  weiter an Boden verloren. Größter Verlierer im August ist der Euro Stoxx 50. Wieder einmal zeigt sich hier das die in Europa 50 größten Unternehmen nicht zwingend für einen langfristig erfolgreichen Kapitalaufbau geeignet sind. Die im Index überwiegend vertretenen Finanz und Energieversorgertitel haben sich in den letzten Jahren schlecht entwickelt. Es wurde Geld verbrannt anstatt Geld zu verdienen. Dagegen entwickeln sich im Allgemeinen Technologiewerte im lfd. Jahr hervorragend. Insbesondere der US-amerikanische Index Nasdaq 100 sowie der deutsche Technologieindex TecDax wechseln von einem All-Time High zum nächsten. In 2018 beträgt die Kursrendite bei beiden Indizes satte 20%.

Bei den Rohstoffen kann Öl nach dem starken Vormonatsverlust wieder Boden gut machen. Kupfer fällt weiter stark ist nun aber an einem Unterstützungsbereich (Chartbild) angekommen. Der Kupferpreis musste 2018 ca. 17% nachgeben. Öl bspw. steigt in etwa um 16%. Der Weizenpreis bleibt auch in 2018 volatil. Wie in den Vormonaten erwartet korrigiert der Outperformer der Rohstoffe im zurück liegenden Monat August. Das Minus beträgt 6,36%.

Der € kann sich im August nur gegenüber wenigen Währungen behaupten. Zu nennen wären hier bspw. die schwedische Krone, der australische Dollar und das Britische Pfund. Besonders stark hingegen verliert der € im August gegenüber dem Schweizer Franken und dem japanischen Yen. Kapitalanleger die in Japanische oder Schweizer Unternehmen investiert sind profitieren von diesem Fremdwährungseffekt.

Hier nun der Blick in meine Musterdepots und deren monatliche Aktualisierung. Das erste Musterdepot besteht nun seit genau einem Jahr. Die Kursrendite i.H.v. 13,84% ist als überdurchschnittlich anzusehen. Hinzu kommen hier noch im Mittel ca. 1,76% Dividendenrendite. Die Dividendenrendite sollte sich stetig jedes Jahr erhöhen. Der MSCI World Index schnitt im gleichen Zeitraum auch gut ab. Hier ist ein Plus von 9,76% zu verzeichnen. Alle weiteren Musterdepots können Sie der nachfolgenden Excel Datei entnehmen:

180908

Auch in dieser Blogausgabe stelle ich Ihnen einen Börsenstar vor. Dieses Unternehmen hat sich frühzeitig dem Zukunftstrend „Mieten statt kaufen“ gewidmet. Das Unternehmen Ashtead Group ist an der Londoner Börse gelistet. Vorrangig bedient das Unternehmen Kunden aus den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Die Ashtead Group hat sich auf die Vermietung von großen (bspw. Bagger) und kleinen (bspw. Motorsäge) Industriegütern spezialisiert. In den vergangenen 6 Jahren haben sich die Umsätze prächtig entwickelt. Jedes der vergangenen 6 Jahre konnte der Umsatz sehr konstant um im Mittel 22% gesteigert werden. Der Gewinn konnte noch deutlicher gesteigert werden. Erwähnenswert ist hier auch die Steigerung des Buchwertes (Eigenkapital). Im Mittel konnte der Buchwert in den vergangenen 6 Jahren um mehr als 30% p.a. gesteigert werden. Mit diesen Zahlen lässt sich die in den vergangenen Jahren stattgefundene Kursrendite (ähnliches Verhältnis) dann auch begründen und ist fundamental untermauert. Das Unternehmen schüttet stetig steigende Dividenden aus. Mit einer aktuellen Dividendenrendite von ca. 1,4% und jährlichen Steigerungsraten von 20-30% lässt sich nebenbei auch gutes Geld verdienen. Das Unternehmen kennen jedoch die wenigsten. Mit einer Marktkapitalisierung von ca. 12 – 13 Mrd. € ist das Unternehmen nicht besonders groß. Das Betätigungsfeld ist konjunkturabhängig. Die Zuordnung erfolgt im Branchenumfeld: Industrie – Zulieferer – Bau. Die Wertpapierkennnummer lautet: 894565 Großbritannien.

Im September geht es bisher abwärts, womit sich der September historisch gesehen seiner schlechten Performance treu bleiben dürfte. Mittlerweile wechselten auch der deutsche MDAX und der SDAX in den Abwärtstrend bzw. sind die Indizes nun an der 200-Tage Linie angekommen. Wir hören uns wieder am 10.10.2018. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit.